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投资频繁、巨头跨界,IoT行业风起云涌
2021-04-29
在经历了2020年历史性转折的一年后,IoT似乎正重新回到资本市场的舞台中心,各领域的IoT投融资事件高度活跃,巨额融资频发。
4月26日,IoT云平台涂鸦智能携手高瓴,在全球硬科技开发者大会上共同揭幕涂鸦IoT产业基金。

该基金管理资金规模达4亿美元,主要面向全球处于成长期的IoT企业进行投资。涂鸦智能与高瓴表示,作为头部IoT云平台和投资机构,双方将大力扶持IoT赛道的潜力企业和项目,共同打造多元且丰富中立的全球智能商业生态。

在经历了2020年历史性转折的一年后,IoT似乎正重新回到资本市场的舞台中心。无论是在智能家居、智慧商业还是在智慧城市、智慧工农业等领域,都扮演愈发重要的角色,各领域的IoT投融资事件也因此高度活跃,巨额融资频发。

例如2020年5月,工业物联网创企Samsara继前一年获得3亿美元的F轮融资之后,又筹集了4亿美元,进一步扩大其工业物联网业务;2021年1月21日,IoT初创公司Skylo走出隐匿模式,并宣布完成由软银集团领投的1.03亿美元B轮融资;而在国内,在线教育企业纷纷宣布推出智能硬件,贝壳找房则是布局物联网行业已久,近期在社区智能化领域动作频频。


IoT,移动互联网之后的新风向

今年IoT赛道热潮汹涌,究其背后原因,是基于对整个行业看好的预期。

今年3月,涂鸦智能赴美IPO,高瓴成为涂鸦的投资方。而本次涂鸦IoT产业基金的揭幕,则意味着作为亚洲最大投资机构之一的高瓴对该行业的又一次加码。高瓴创始人张磊曾在《价值》一书中提出:对一名投资人而言,理解潜藏在巨大势能的关键行业和企业,是非常重要的能力。

而IoT行业恰好具备高瓴所看重的“势能”。
 
从政策发展的角度而言,IoT是我国政府近年来重点扶持的行业。在技术上,人工智能、大数据、云计算、边缘计算等技术不断发展,传感器、通信网络、云边端数据平台和各种应用愈加完善,加速了IoT发展高潮的到来。在需求上,智慧化、数字化已成为B端企业在生产、管理和运营上不可或缺的保障,消费者对智能设备的接受度也不断提升。
 
当前,IoT市场渗透率仍不高,处于风口来临的“前夜”,未来增长空间巨大。天风证券估测,单个家庭需要50个智能模组完成智能化,但2019年全球仅有7.63亿个智能模组,假设其全部为家庭用,对应全球约10亿家庭,平均每个家庭拥有的智能模组不足1个。因此,智能模组市场渗透率不足2%,仍有50倍成长空间。可以预计的是,智能模组出货量将在未来几年内快速上升,全球智能化进程也将加速推进。

历经多年蓄势,人类社会已经从PC时代走到了移动互联网时代,并即将进入IoT时代。不难看出,IoT或将成为移动互联网之后的又一个蓝海。
 

IoT行业的三足鼎立


切入IoT的云巨头、To C硬件品牌、IoT开发者平台三种角色,已经成为IoT行业内不可忽视的三股关键力量。其中值得一提的是IoT开发者平台,如果说云巨头和To C硬件品牌分别扮演“基础设施建设者”和“智能设备生产者”的角色,开发者平台则会是IoT生态的链接者,解决了行业核心痛点。
 
中金公司(CICC)在近日发布的报告中提出了这样一个观点:“对标10年前的移动互联网时代,在每一代新设备连接的爆发期,巨头的诞生都是通过统一的操作系统能力汇聚上下游的玩家,建立起强大的生态体系和壁垒。”
 
在移动互联网时代,安卓的崛起是一个非常典型的例子。
 
2007年,谷歌研发安卓系统,并牵头成立了开放手机联盟(Open Handset Alliance),将大量手机制造商、芯片制造商、运营商囊括在内。当时,时任谷歌董事长兼首席执行官的埃里克·施密特表示:“我们所公布的强大平台将为数千款不同型号的手机提供动力。”他评论道,这一战略“比过去几周媒体所猜测的任何一款‘谷歌手机’都要雄心勃勃”。
 
在安卓诞生之时,行业内已经有了称霸市场的塞班系统,以及Windows手机操作系统、黑莓系统和刚刚破壳的iOS,而后来者安卓寻求破局的途径是——开源。安卓一开始就采用开源系统,迅速汇集了来自全球的忠实开发者,随后源源不断的应用产品逐渐开花结果,汇集在以Google Play为代表的应用商店中,吸引越来越多的终端使用者进入安卓系统的App生态。
 
中金公司认为,“安卓系统生态的建立正是把握了开发者、终端使用者的双边网络效应”。开源为安卓打上中立的标签,是安卓生态起飞的入口,在这之后,谷歌为了巩固其在开发者端的生态,提供大量 SDK 开发者工具;为了巩固在用户端的生态,以谷歌全家桶提供的增值服务增强用户粘性。
 
历经十余年发展,目前,安卓已成为全球最大的移动操作系统,拥有约75%的市场份额。
 
将目光放回IoT生态,其核心主要由四个基本要素组成,即设备、连网层、应用层和云。这个行业由于设备极度多样,注定不会是“赢家通吃”的市场,不同品牌、不同品类的智能设备就需要用多场景、多样化的应用来连接,品牌、OEM及终端用户才得以通过各种各样的智能设备进行交流和互动。

因此,行业同样需要一个IoT开发者平台,来创造属于IoT行业的“操作系统”,通过统一的操作系统汇聚上下游的玩家并将不同品牌、不同品类的产品链接在一起,构建起万物互联的IoT生态。相比起其他两种商业模式,IoT行业内,深耕开发者平台的公司数量稀缺。
 

IoT时代的“生态共建者”

在IoT时代,涂鸦智能就是一个这样的“生态共建者”。

截至2020年12月31日,涂鸦IoT开发者平台已经汇集了超过26.2万注册开发者,链接超过2亿台Powered by Tuya设备。而不同的Powered by Tuya设备之间可以实现跨品牌和品类的互联互通。

今年3月,涂鸦智能顺利登陆美国纽约证券交易所,成为“全球IoT云平台第一股”,IPO募资规模超9亿美元,上市首日市值近140亿美元,也从资本市场的角度佐证了这种商业模式拥有巨大的发展潜力。
 
而且,作为中立、开放的IoT云平台,在帮助全球企业把海量设备链接在一起之后,涂鸦智能有很大机会成为这些设备的中心管理平台,并吸引更多企业加入到生态之中,从而实现生态连续不断的“自我增殖”。

此次涂鸦智能和高瓴共同推出IoT产业基金,外界解读为是其平台生态战略的延伸。

若探究移动互联网时代,安卓崛起的关键,在于其生态足够开放多元。同理,在万物智联的IoT时代,不可能有一家平台能独力做完所有行业应用。因此,涂鸦此次推出IoT产业基金,宣布要扶植更多行业内的开发者,大有安卓和苹果早期为鼓励开发者加入生态,推出各种利好措施的影子。

值得关注的是,此次涂鸦还宣布了将赋能“九大行业”的“克莱因计划”,这和近期动作频频,纷纷宣布进军IoT行业的各行各业玩家,正好相互映照。

可以预见的是,未来,IoT行业生态会继续爆发,传统产业逐步升级为智能商业,传统设备将逐步升级为智能设备。在产业智能化转型的过程中,平台型企业或将会成为中流砥柱,扮演“赋能万物智能”的关键角色,引领智能化时代的浪潮。
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